Activiteiten
Dit is je volledige logboek van alles wat er is gebeurd in je CRM, van taken tot automatische systeemmeldingen.
Hulp bij Activiteiten
Hier leg ik je stap voor stap uit wat je op deze pagina kunt doen. Dit is je volledige logboek.
1. Wat je hier kunt doen
Op de Activiteiten-pagina zie je in omgekeerd chronologische volgorde een compleet overzicht van álles wat er is gebeurd in je CRM. Je ziet hier niet alleen je geplande taken, maar ook automatische systeemmeldingen, zoals wanneer een deal is aangemaakt of een profiel is bijgewerkt. Zo houd je heel gemakkelijk overzicht over de complete geschiedenis van alle contacten, deals, en taken in je systeem, en weet je altijd wie wat wanneer heeft gedaan!
2. Belangrijkste onderdelen
Je vindt hier drie belangrijke onderdelen:
- Zoekbalk – Gebruik deze om snel te zoeken op een woord, naam of activiteit.
- Filter – Hiermee pas je de lijst aan op basis van type, periode of de persoon aan wie de activiteit is toegekend.
- Lijst met Activiteiten – Dit is de hoofdsectie waar je alle gebeurtenissen op datum ziet staan.
3. Acties die je kunt uitvoeren
Er zijn een paar handige acties die je direct vanaf deze pagina kunt doen:
- Zoeken – Typ een zoekterm in de balk om direct de bijpassende activiteiten te vinden. Je ziet dat de lijst meteen wordt gefilterd.
- Filteren – Klik op Filters om de activiteitenlijst te verfijnen. Je kunt hier filteren op:
- Type (bijvoorbeeld E-mail, Afspraak, Taak, Notitie of To-do).
- Gekoppeld aan (Alle entiteiten of een specifieke entiteit).
- Periode (Alle documenten of de afgelopen 30 dagen).
- Activiteit toevoegen – Klik op + Voeg toe rechtsboven om snel een nieuwe taak of notitie aan te maken.
- Activiteit bekijken/bewerken – Klik op een activiteit in de lijst om de details te zien en eventueel aan te passen of te verwijderen.
4. Velden of instellingen
Als je een activiteit bewerkt of aanmaakt, kom je de volgende velden tegen:
- Activiteitgegevens – Hier kies je het type (Notitie of Taak) en geef je een korte beschrijving op.
- Type – Kies of je een Notitie of een Taak wilt aanmaken.
- Beschrijving – Dit is de inhoud van je notitie of taak.
- Gekoppelde Entiteit – Hier koppel je de activiteit aan een Bedrijf, Persoon of Deal in je CRM. Gebruik de zoekbalk om de juiste entiteit te vinden.
- Informatie (alleen bij bewerken) – Toont wie de activiteit heeft aangemaakt en op welke datum.
- Annuleren – Sluit het scherm zonder op te slaan.
- Verwijderen (alleen bij bewerken) – Gebruik deze knop om de activiteit te verwijderen als deze niet meer nodig is.
- Opslaan – Klik hierop om je wijzigingen vast te leggen.
5. Tips van Emma
💡 “Wanneer je de Activiteiten-pagina opent, zie je standaard de resultaten van de afgelopen 30 dagen. Wil je verder terugkijken? Gebruik dan het Filters menu en kies onder Periode voor Alle datums!”
6. Veelgestelde vragen
- Kan ik de automatische meldingen ook filteren? Ja, via de Filters-knop kun je onder Type kiezen welke soorten activiteiten je wel en niet wilt zien (bijvoorbeeld alleen Taken of E-mails).
- Wat is het verschil tussen een Notitie en een Taak? Een Notitie is een vastgelegd feit over iets wat gebeurd is. Een Taak is iets wat je nog moet doen en wat een status (bijvoorbeeld open of voltooid) en een deadline heeft.