Je Sales Pipeline
Overzicht van al je lopende verkoopkansen en deals.
Hulp bij Je Sales Pipeline
Hier leg ik je stap voor stap uit wat je op deze pagina kunt doen. Overzicht van al je lopende verkoopkansen en deals.
1. Wat je hier kunt doen
Op de Sales Pipeline-pagina zie je al je lopende verkoopkansen in één oogopslag. Dit is dé plek om je volledige verkoopproces te overzien.
Je ziet meteen in welke fase elke deal zich bevindt en welke deals je aandacht nodig hebben. Zo houd je eenvoudig overzicht en weet je altijd wat de volgende stap is. Handig, hè?
2. Belangrijkste onderdelen
Noem hier de belangrijkste secties of elementen van de pagina.
- De Pipeline Kolommen – Dit zijn de verschillende fases van je verkoopproces (bijv. 'Lead', 'Voorstel', 'Development').
- De Deal Kaarten – Elk kaartje is een lopende verkoopkans met de naam van het project, de verwachte waarde en de gekoppelde relatie.
- Het Totaal per Kolom – Boven elke fase zie je de totale financiële waarde van alle deals in die specifieke kolom.
3. Acties die je kunt uitvoeren
Beschrijf hier de belangrijkste handelingen die een gebruiker kan doen.
- + Nieuwe deal (rechtsboven) – hiermee maak je een gloednieuwe verkoopkans aan.
- Deals verplaatsen – Je kunt een deal-kaartje slepen (drag-and-drop) van de ene kolom naar de volgende om de status van de deal bij te werken. Zo verschuif je de deal eenvoudig naar een nieuwe fase in het verkoopproces.
- Deal-kaart klikken – hiermee open je het detailpaneel om alle informatie te bekijken, aan te passen of een nieuwe opvolgtaak toe te voegen.
4. Velden of instellingen
Beschrijf hier de invulvelden, instellingen of keuzes die op de pagina voorkomen.
- Titel – De naam die je deal krijgt in het overzicht. Houd het kort en duidelijk!
- Bedrijf – Koppel de deal aan een bestaand bedrijf uit je relatiebestand.
- Bedrag – De geschatte of verwachte financiële waarde van deze deal.
- Fase – De huidige status van de deal (wordt automatisch bijgewerkt als je de deal versleept).
- Verwachte sluitdatum – De datum waarop je verwacht dat de deal rond is (gewonnen of verloren).
- Beschrijving – Ruimte voor extra details, context of belangrijke notities over deze verkoopkans.
5. Tips van Emma
Geef hier nuttige weetjes of kleine handigheidjes.
✨ "Je hoeft een deal niet te openen om de status aan te passen! Sleep de deal-kaart gewoon naar de volgende kolom om de fase direct te updaten. Dat scheelt een hoop klikken en zo houd je je pipeline razendsnel actueel!"
6. Veelgestelde vragen
(Optioneel) Voeg hier korte antwoorden toe op vragen die vaak gesteld worden.
- Wat gebeurt er als ik een deal verplaats naar 'Gewonnen' of 'Verloren'? De deal verdwijnt uit de actieve kolommen, maar je kunt ze altijd terugvinden in de statistieken en in de laatste kolom van de pipeline.
- Kan ik de fases van de pipeline aanpassen? Ja, via de algemene Sales Instellingen kun je de namen en het aantal fases van je pipeline wijzigen.
7. Zie ook
(Optioneel) Voeg hier links toe naar gerelateerde onderdelen of vervolgpagina’s.