Logo CREmma
Docs
Hulp bij je Sales Pipeline

Hulp bij je Sales Pipeline

Krijg grip op je sales pipeline, deals en verkoopkansen met Emma.

Pipeline Overview – Algemeen Overzicht

1. Overzicht

Gebruik de functie 'Algemeen Overzicht' om sneller en slimmer te werken binnen pipeline overview. Met deze functie helpt Emma je om snel en eenvoudig relevante informatie op te vragen via de chatfunctie. Door natuurlijke taal te gebruiken, krijg je overzichtelijke en actiegerichte antwoorden.

2. Voorwaarden

Je hoeft niets extra’s te installeren of te activeren. Zorg er alleen voor dat je relevante data in je CRM staat, zoals verjaardagen, contactgegevens of taken.

3. Stap-voor-stap instructies

  1. Open Emma via het CRM-dashboard.
  2. Typ een van de volgende commando’s in de chat:
    • "pipeline overzicht"
    • "toon mijn pipeline"
    • "pipeline health"
  3. Emma toont automatisch het relevante overzicht, inclusief:
    • Chatvenster
    • Resultaat met knoppen
    • [BUTTON:Openen]
    • 📊 Emoji
  4. Gebruik de knoppen (zoals [BUTTON:Openen]) om direct door te klikken naar het juiste onderdeel.

4. Tips & Best Practices

  • Stel herhalingstaken in voor terugkerende acties.
  • Gebruik emoji’s als visuele hint om snel te scannen op type informatie.
  • Combineer deze functie met dagstart of follow-up routines.

5. Veelgestelde vragen

Wat als ik geen resultaten krijg? Controleer of de gevraagde data aanwezig is in je CRM. Zonder gegevens (zoals taken of verjaardagen) kan Emma geen lijst tonen.

Kan ik dit ook in het Engels vragen? Ja! Emma begrijpt zowel Nederlands als Engels, bijvoorbeeld: pipeline health.

Hoe actueel zijn de gegevens? Alle gegevens komen direct uit je CRM en zijn realtime.

Pipeline Overview – Gezondheid van de Pipeline

1. Overzicht

Gebruik de functie 'Gezondheid van de Pipeline' om sneller en slimmer te werken binnen pipeline overview. Met deze functie helpt Emma je om snel en eenvoudig relevante informatie op te vragen via de chatfunctie. Door natuurlijke taal te gebruiken, krijg je overzichtelijke en actiegerichte antwoorden.

2. Voorwaarden

Je hoeft niets extra’s te installeren of te activeren. Zorg er alleen voor dat je relevante data in je CRM staat, zoals verjaardagen, contactgegevens of taken.

3. Stap-voor-stap instructies

  1. Open Emma via het CRM-dashboard.
  2. Typ een van de volgende commando’s in de chat:
    • "welke deals hebben aandacht nodig"
    • "deals met risico"
    • "at risk deals"
  3. Emma toont automatisch het relevante overzicht, inclusief:
    • Chatvenster
    • Resultaat met knoppen
    • [BUTTON:Openen]
    • 📊 Emoji
  4. Gebruik de knoppen (zoals [BUTTON:Openen]) om direct door te klikken naar het juiste onderdeel.

4. Tips & Best Practices

  • Stel herhalingstaken in voor terugkerende acties.
  • Gebruik emoji’s als visuele hint om snel te scannen op type informatie.
  • Combineer deze functie met dagstart of follow-up routines.

5. Veelgestelde vragen

Wat als ik geen resultaten krijg? Controleer of de gevraagde data aanwezig is in je CRM. Zonder gegevens (zoals taken of verjaardagen) kan Emma geen lijst tonen.

Kan ik dit ook in het Engels vragen? Ja! Emma begrijpt zowel Nederlands als Engels, bijvoorbeeld: at risk deals.

Hoe actueel zijn de gegevens? Alle gegevens komen direct uit je CRM en zijn realtime.

Pipeline Overview – Pipeline Metrics

1. Overzicht

Gebruik de functie 'Pipeline Metrics' om sneller en slimmer te werken binnen pipeline overview. Met deze functie helpt Emma je om snel en eenvoudig relevante informatie op te vragen via de chatfunctie. Door natuurlijke taal te gebruiken, krijg je overzichtelijke en actiegerichte antwoorden.

2. Voorwaarden

Je hoeft niets extra’s te installeren of te activeren. Zorg er alleen voor dat je relevante data in je CRM staat, zoals verjaardagen, contactgegevens of taken.

3. Stap-voor-stap instructies

  1. Open Emma via het CRM-dashboard.
  2. Typ een van de volgende commando’s in de chat:
    • "pipeline metrics"
    • "conversie ratio"
    • "pipeline snelheid"
  3. Emma toont automatisch het relevante overzicht, inclusief:
    • Chatvenster
    • Resultaat met knoppen
    • [BUTTON:Openen]
    • 📊 Emoji
  4. Gebruik de knoppen (zoals [BUTTON:Openen]) om direct door te klikken naar het juiste onderdeel.

4. Tips & Best Practices

  • Stel herhalingstaken in voor terugkerende acties.
  • Gebruik emoji’s als visuele hint om snel te scannen op type informatie.
  • Combineer deze functie met dagstart of follow-up routines.

5. Veelgestelde vragen

Wat als ik geen resultaten krijg? Controleer of de gevraagde data aanwezig is in je CRM. Zonder gegevens (zoals taken of verjaardagen) kan Emma geen lijst tonen.

Kan ik dit ook in het Engels vragen? Ja! Emma begrijpt zowel Nederlands als Engels, bijvoorbeeld: pipeline snelheid.

Hoe actueel zijn de gegevens? Alle gegevens komen direct uit je CRM en zijn realtime.

Next Best Action – Actiesuggesties

1. Overzicht

Gebruik de functie 'Actiesuggesties' om sneller en slimmer te werken binnen next best action. Met deze functie helpt Emma je om snel en eenvoudig relevante informatie op te vragen via de chatfunctie. Door natuurlijke taal te gebruiken, krijg je overzichtelijke en actiegerichte antwoorden.

2. Voorwaarden

Je hoeft niets extra’s te installeren of te activeren. Zorg er alleen voor dat je relevante data in je CRM staat, zoals verjaardagen, contactgegevens of taken.

3. Stap-voor-stap instructies

  1. Open Emma via het CRM-dashboard.
  2. Typ een van de volgende commando’s in de chat:
    • "wat moet ik nu doen"
    • "welke acties moet ik ondernemen"
    • "next best action"
  3. Emma toont automatisch het relevante overzicht, inclusief:
    • Chatvenster
    • Resultaat met knoppen
    • [BUTTON:Openen]
    • 📊 Emoji
  4. Gebruik de knoppen (zoals [BUTTON:Openen]) om direct door te klikken naar het juiste onderdeel.

4. Tips & Best Practices

  • Stel herhalingstaken in voor terugkerende acties.
  • Gebruik emoji’s als visuele hint om snel te scannen op type informatie.
  • Combineer deze functie met dagstart of follow-up routines.

5. Veelgestelde vragen

Wat als ik geen resultaten krijg? Controleer of de gevraagde data aanwezig is in je CRM. Zonder gegevens (zoals taken of verjaardagen) kan Emma geen lijst tonen.

Kan ik dit ook in het Engels vragen? Ja! Emma begrijpt zowel Nederlands als Engels, bijvoorbeeld: next best action.

Hoe actueel zijn de gegevens? Alle gegevens komen direct uit je CRM en zijn realtime.

Daily Briefing – Dagelijks Overzicht

1. Overzicht

Gebruik de functie 'Dagelijks Overzicht' om sneller en slimmer te werken binnen daily briefing. Met deze functie helpt Emma je om snel en eenvoudig relevante informatie op te vragen via de chatfunctie. Door natuurlijke taal te gebruiken, krijg je overzichtelijke en actiegerichte antwoorden.

2. Voorwaarden

Je hoeft niets extra’s te installeren of te activeren. Zorg er alleen voor dat je relevante data in je CRM staat, zoals verjaardagen, contactgegevens of taken.

3. Stap-voor-stap instructies

  1. Open Emma via het CRM-dashboard.
  2. Typ een van de volgende commando’s in de chat:
    • "daily briefing"
    • "pipeline update"
    • "wat heeft aandacht nodig"
  3. Emma toont automatisch het relevante overzicht, inclusief:
    • Chatvenster
    • Resultaat met knoppen
    • [BUTTON:Openen]
    • 📊 Emoji
  4. Gebruik de knoppen (zoals [BUTTON:Openen]) om direct door te klikken naar het juiste onderdeel.

4. Tips & Best Practices

  • Stel herhalingstaken in voor terugkerende acties.
  • Gebruik emoji’s als visuele hint om snel te scannen op type informatie.
  • Combineer deze functie met dagstart of follow-up routines.

5. Veelgestelde vragen

Wat als ik geen resultaten krijg? Controleer of de gevraagde data aanwezig is in je CRM. Zonder gegevens (zoals taken of verjaardagen) kan Emma geen lijst tonen.

Kan ik dit ook in het Engels vragen? Ja! Emma begrijpt zowel Nederlands als Engels, bijvoorbeeld: wat heeft aandacht nodig.

Hoe actueel zijn de gegevens? Alle gegevens komen direct uit je CRM en zijn realtime.

Emma als vraagbaakHulp bij je omzet en betalingen