Offertes
Hier beheer en bekijk je al je verkoopvoorstellen en offertes voor klanten.
Hulp bij Offertes
Hier leg ik je stap voor stap uit wat je op deze pagina kunt doen. Hier beheer en bekijk je al je verkoopvoorstellen en offertes voor klanten.
1. Wat je hier kunt doen
Op de pagina Offertes houd je al je verkoopvoorstellen netjes bij. Dit is de plek waar je nieuwe offertes aanmaakt, ze naar klanten verstuurt en de status ervan bijhoudt. Je ziet in één oogopslag welke offertes er nog open staan en welke al geaccepteerd zijn. Zo houd je overzicht over je hele salesproces en weet je precies hoe het ervoor staat met je verwachte omzet. Dat is efficiënt werken!
2. Belangrijkste onderdelen
De pagina bestaat uit twee hoofdweergaven, zodat je makkelijk het overzicht behoudt:
- Lijstweergave: Dit is de standaardweergave. Je ziet al je offertes onder elkaar met belangrijke informatie in kolommen, zoals de Titel, Status, Bedrag en Geldigheid.
- Tegelweergave: Klik rechtsboven op het tegeltjes-icoon om over te schakelen naar een visueler overzicht. Hier zie je elke offerte als een kaart met een korte omschrijving.
- Filters: De knop Filters bovenaan de lijst helpt je om snel te zoeken. Je kunt de lijst bijvoorbeeld filteren op de Status (bijv. 'Verzonden' of 'Geaccepteerd') of de Verantwoordelijke medewerker.
3. Acties die je kunt uitvoeren
Dit zijn de belangrijkste dingen die je hier kunt doen:
- + Voeg toe – Klik op deze knop rechtsboven om een nieuwe offerte aan te maken.
- Offerte bekijken/bewerken – Klik op een offerte in de lijst of op de tegel om de detailweergave te openen. Hier kun je alle details inzien en aanpassen.
- Filteren – Gebruik de Filters knop om bijvoorbeeld alleen de offertes van een specifieke status of medewerker te zien. Je kunt de filters opslaan voor later gebruik.
- Verwijderen – Vanuit de detailweergave kun je een offerte Verwijderen als deze niet meer nodig is.
4. Velden of instellingen
Bij het aanmaken of bewerken van een offerte (in de detailweergave) kom je deze velden tegen:
- Titel – Dit is de naam van de offerte die de klant ook zal zien. Maak hem duidelijk en aantrekkelijk!
- Beschrijving – Een korte samenvatting van wat je aanbiedt.
- Relaties – Koppel hier de klant (het Bedrijf) en de juiste contactpersoon aan de offerte.
- Status – Hier geef je aan in welke fase de offerte zit (bijv. Concept, Verzonden of Geaccepteerd).
- Geldigheid (Dagen) – Vul in hoeveel dagen de offerte geldig is. Na die periode krijgt de offerte automatisch de status Vervallen.
- Regelitems – Hier voeg je de losse producten of diensten toe, met het aantal, de prijs per stuk en het btw-percentage. Zo bereken je automatisch het totale bedrag.
5. Tips van Emma
💡 “Gebruik de filters om snel offertes te vinden die bijna vervallen! Zo kun je op tijd actie ondernemen en de klant bellen om de deal rond te maken.”
6. Veelgestelde vragen
- Wat betekent de status 'Vervallen'? Dit betekent dat de datum in het veld Geldigheid voorbij is en de offerte automatisch is verlopen. Je kunt deze status handmatig aanpassen als de afspraken veranderen.
- Hoe verstuur ik de offerte naar de klant? Zodra de offerte is opgeslagen, kun je deze in de detailweergave downloaden als PDF en direct versturen via e-mail.
- Kan ik de opmaak van de offerte aanpassen? De lay-out is gebaseerd op een sjabloon dat je beheert in de instellingen van het systeem. Vraag je beheerder om hulp als je dit wilt aanpassen.