Revenue Hub
Je complete overzicht van al je inkomsten, van openstaande offertes tot facturen.
Hulp bij Revenue Hub
Hier leg ik je stap voor stap uit wat je op deze pagina kunt doen. Dit is jouw centrale plek voor alle cijfers rondom je omzet.
1. Wat je hier kunt doen
De Revenue Hub is jouw controlekamer voor alles wat met inkomsten te maken heeft. Je ziet hier in één oogopslag hoe je ervoor staat, van Open Offertes en Verlopen Offertes tot Concept Facturen en Betaalde Facturen.
Het is dé plek om snel te analyseren of je pipeline vol zit, welke offers acceptatie nodig hebben, en of facturen betaald zijn. Zo houd je overzicht over de financiële gezondheid van je bedrijf.
2. Belangrijkste onderdelen
De pagina is opgebouwd uit verschillende overzichtskaarten, zodat je makkelijk door je data navigeert.
- Revenue Analytics – Bovenaan zie je de belangrijkste kaarten met totalen, zoals Open Offertes en Geaccepteerde Offertes.
- Offerte Pipeline – Dit geeft een visuele weergave van de status van je offertes (bijvoorbeeld 'Verzonden' of 'Geaccepteerd'), handig om te zien waar je nog moet opvolgen.
- Factuur Analytics – Hier zie je kaarten met details over je facturen, zoals Concept Facturen, Open Facturen en Achterstallige Facturen.
- Revenue Forecasting – Dit onderdeel toont je financiële vooruitzichten en trendanalyses, zoals je verwachte Pipeline Forecasting en Revenue Doelen.
- Performance Metrics – Helemaal onderaan vind je gedetailleerde prestatie-indicatoren, zoals je gemiddelde dealwaarde en de conversieratio's.
3. Acties die je kunt uitvoeren
Bovenaan de pagina, naast de titel, staan twee belangrijke acties die je kunt uitvoeren.
- Datumselectie – Pas de periode aan waarover je de gegevens wilt zien (bijvoorbeeld 'Deze maand', 'Vorig kwartaal' of 'Dit jaar'). Dit verandert direct alle cijfers en kaarten op de pagina.
- Exporteren – Download de gegevens van de Revenue Hub als een CSV-bestand. Heel handig als je de ruwe data wilt verwerken in een spreadsheet.
4. Velden of instellingen
Je kunt de gegevens in de Revenue Hub aanpassen met de Datumselectie bovenaan. Dit werkt als een filter voor alle kaarten op de pagina.
- Periode – Kies uit diverse vaste perioden, zoals Deze maand, Vorig kwartaal of Afgelopen 365 dagen. Je kunt ook een Aangepaste periode kiezen door de begin- en einddatum handmatig in te voeren.
Wanneer je op Exporteren klikt, krijg je een pop-up met opties:
- Dashboard/Overzicht – Kies welk overzicht je wilt exporteren.
- Bestandsformaat – Kies voor CSV om de data in tabelvorm te downloaden.
- Periode – Je kunt de periode hier nog aanpassen of vasthouden aan de geselecteerde weergave.
5. Tips van Emma
💡 Wil je snel meer inzicht in een specifieke kaart, zoals Open Offertes? Klik dan op het kleine icoontje met de grafiek rechtsboven in de kaart! Dan zoom je in op de details achter dat specifieke overzicht.
6. Veelgestelde vragen
- Waar komen de cijfers vandaan? De Revenue Hub haalt de gegevens rechtstreeks uit je gekoppelde modules voor Offertes en Facturatie.
- Kan ik de overzichtskaarten aanpassen? De kaarten zijn standaard ingesteld voor een compleet overzicht. Je kunt de periode aanpassen, maar de kaarten zelf staan vast.