Overzicht Personen
Hier vind je al je contactpersonen, hun gegevens en de acties die je met ze kunt uitvoeren.
Hulp bij Overzicht Personen
Hier leg ik je stap voor stap uit wat je op deze pagina kunt doen. Dit is dé plek om al je contactpersonen, van klanten tot leveranciers en prospects, te beheren.
1. Wat je hier kunt doen
De pagina Overzicht Personen is je centrale adresboek. Je vindt hier een complete lijst van alle personen waarmee jouw bedrijf contact heeft.
Het is belangrijk omdat het je een snel overzicht geeft van wie je in je systeem hebt staan, en je kunt meteen doorklikken om de details van een contactpersoon te bekijken, bewerken of een actie eraan te koppelen. Zo houd je overzicht en weet je altijd wie wie is!
2. Belangrijkste onderdelen
Het personenoverzicht is een duidelijke tabel met alle contacten.
- Zoekbalk – Helemaal bovenaan kun je de lijst snel doorzoeken op de naam van een persoon.
- Filters – Hier klik je op om de lijst te verfijnen op basis van criteria zoals functie, geslacht of de persoon aan wie het contact is toegewezen.
- Tabel met persoonsgegevens – Dit is het hart van de pagina. Je ziet hier in kolommen de naam, het bedrijf, de functie, het geslacht, de aangemaakt datum, en een actie-icoon (de drie puntjes).
- Paginering – Onderaan de lijst navigeer je eenvoudig naar de volgende of vorige pagina als je veel contacten hebt.
3. Acties die je kunt uitvoeren
Vanaf dit overzicht kun je snel een aantal belangrijke handelingen verrichten:
- + Voeg toe – Met deze grote knop rechtsboven voeg je direct een nieuwe persoon toe aan je systeem.
- Bulkbewerking – Klik op het selectievakje (de checkbox) voor één of meer personen. Dan verschijnt deze knop rechtsboven waarmee je meerdere personen tegelijk kunt bewerken, exporteren of verwijderen.
- Exporteren selectie – Dit verschijnt na Bulkbewerking en hiermee kun je de geselecteerde contacten downloaden als CSV.
- Actie-icoon (drie puntjes) – Dit icoon vind je helemaal rechts in de rij van elke persoon. Hier klik je op om direct te bewerken of te verwijderen.
- Persoon bewerken – Als je op een persoon klikt, opent de detailpagina. Hier vind je ook een knop Bewerk persoon om alle persoonlijke gegevens, contactinformatie en relaties bij te werken.
- Taken toevoegen – Op de detailpagina van een persoon kun je met deze knop snel een nieuwe taak koppelen aan dit contact (bijvoorbeeld "Bel Anabel over de offerte").
- Verwijder persoon – Een rode knop op de detailpagina om een contact uit je systeem te halen. Doe dit alleen als je zeker weet dat je de persoon nooit meer nodig hebt.
4. Velden of instellingen
De gegevens die je in de tabel ziet, of die je kunt filteren, zijn:
- Naam – De volledige naam van de contactpersoon.
- Bedrijf – Het bedrijf waar de persoon werkzaam is.
- Functie – De rol van de persoon binnen het bedrijf (bijvoorbeeld 'CEO' of 'Manager').
- Geslacht – Om je aanhef correct te houden in communicatie.
- Aangemaakt – De datum waarop dit contact in het systeem is gezet.
- Zoeken en Filters – De beschikbare filters zijn Persoon, Bedrijf, Functie, Geslacht en de Toegewezen gebruiker (aan wie dit contact is gekoppeld).
5. Tips van Emma
💡 “Door op een kolomtitel (zoals 'Naam' of 'Aangemaakt') te klikken, sorteer je de hele lijst snel op die waarde. Zo zet je de nieuwste of oudste contacten bovenaan!”
✨ “De detailpagina van een persoon heeft drie handige tabbladen onderaan: Taken, Notities en Activiteiten. Gebruik deze om alle communicatie en acties overzichtelijk bij te houden, zodat je nooit meer iets vergeet!”
6. Veelgestelde vragen
- Kan ik de kolommen in de tabel aanpassen? Nee, de kolommen staan vast om iedereen hetzelfde overzicht te geven.
- Wat gebeurt er als ik een persoon verwijder? De persoon verdwijnt uit het overzicht. De gekoppelde taken, notities en activiteiten worden vaak ook verwijderd of blijven als 'wees' staan. Wees dus voorzichtig met verwijderen!