Overzicht notities
Hier vind je al je notities, van snelle memo's tot uitgebreide strategische plannen. Je kunt ze eenvoudig bewerken, filteren en nieuwe notities aanmaken.
Hulp bij Overzicht notities
Hier leg ik je stap voor stap uit wat je op deze pagina kunt doen.
1. Wat je hier kunt doen
Op deze pagina vind je al je notities bij elkaar, net als in een digitaal notitieblok. Dit onderdeel is er om snel informatie vast te leggen en te organiseren, zodat je nooit meer een belangrijk idee, afspraakverslag of stukje feedback vergeet. Zo houd je overzicht over alles wat er binnen je bedrijf speelt, van budgetbesprekingen tot technische specificaties.
2. Belangrijkste onderdelen
De pagina is overzichtelijk ingedeeld:
- De Zoekbalk bovenaan gebruik je om snel notities op titel of inhoud te vinden.
- De Notitiekaarten tonen een overzicht van elke notitie met de titel, een korte omschrijving, en de datum.
- De Filters knop gebruik je om je overzicht aan te passen.
- De + Nieuwe Notitie knop staat rechtsboven.
3. Acties die je kunt uitvoeren
Er zijn een paar handige handelingen die je op deze pagina kunt uitvoeren:
- + Nieuwe Notitie – Klik hierop om een gloednieuwe notitie aan te maken (te zien rond 0:46).
- Filter – Klik op de knop 'Filteren' om je notities aan te passen. Je kunt filteren op bijvoorbeeld de periode waarin ze zijn aangemaakt (bijv. "Deze week," "Deze maand") of op de entiteit (bedrijf/persoon) waaraan ze gekoppeld zijn (te zien rond 0:08 - 0:17).
- Zoeken – Typ in de zoekbalk om de notities te doorzoeken op trefwoord (te zien rond 0:04).
- Notitie bewerken – Klik op de titel of de kaart van een notitie om deze te openen en aan te passen. Je kunt de titel, de inhoud, en de koppelingen naar bedrijven of personen wijzigen (te zien rond 0:28 - 0:30).
4. Velden of instellingen
Bij het bewerken of aanmaken van een notitie kom je de volgende velden tegen:
- Titel – De naam die zichtbaar is in overzichten. Zorg voor een duidelijke titel, dan vind je hem sneller terug!
- Inhoud – De plek voor je tekst. Hier schrijf je je memo, verslag, of idee op.
- Gekoppelde entiteit – Je kunt een notitie koppelen aan een bedrijf of een persoon. Dit is superhandig, want dan zie je de notitie ook terug op hun profielpagina.
5. Tips van Emma
💡 Een slimme manier om je notities te ordenen is door de zoekbalk te gebruiken! Je kunt heel snel notities met een bepaald onderwerp vinden, zoals "Marktanalyse" (te zien rond 0:04).
✨ Gebruik de filteroptie 'Gekoppeld aan' (te zien rond 0:09) en kies voor 'Alle bedrijven én personen' (te zien rond 0:15). Zo krijg je een totaalbeeld van álle notities die je aan een relatie hebt gekoppeld!
6. Veelgestelde vragen
- Kan ik een notitie aanpassen nadat ik hem heb opgeslagen? Ja, klik gewoon op de notitie en je kunt alle velden, inclusief de titel en de inhoud, bewerken (te zien rond 0:28).
- Waar zie ik de notities terug als ik ze koppel aan een bedrijf? De notitie verschijnt dan automatisch in het overzicht op de profielpagina van dat bedrijf of die persoon. Handig, hè?