Hulp bij Offertes
Blijf op de hoogte van je offertes, opvolging en conversiekansen.
Quote Expiration – Vervaldatums Monitoren
1. Overzicht
Gebruik de functie 'Vervaldatums Monitoren' om sneller en slimmer te werken binnen quote expiration. Met deze functie helpt Emma je om snel en eenvoudig relevante informatie op te vragen via de chatfunctie. Door natuurlijke taal te gebruiken, krijg je overzichtelijke en actiegerichte antwoorden.
2. Voorwaarden
Je hoeft niets extra’s te installeren of te activeren. Zorg er alleen voor dat je relevante data in je CRM staat, zoals verjaardagen, contactgegevens of taken.
3. Stap-voor-stap instructies
- Open Emma via het CRM-dashboard.
- Typ een van de volgende commando’s in de chat:
- "verlopende offertes"
- "offertes die binnenkort verlopen"
- "expiring quotes"
- Emma toont automatisch het relevante overzicht, inclusief:
- Chatvenster
- Resultaat met knoppen
- [BUTTON:Openen]
- 📊 Emoji
- Gebruik de knoppen (zoals
[BUTTON:Openen]) om direct door te klikken naar het juiste onderdeel.
4. Tips & Best Practices
- Stel herhalingstaken in voor terugkerende acties.
- Gebruik emoji’s als visuele hint om snel te scannen op type informatie.
- Combineer deze functie met dagstart of follow-up routines.
5. Veelgestelde vragen
Wat als ik geen resultaten krijg? Controleer of de gevraagde data aanwezig is in je CRM. Zonder gegevens (zoals taken of verjaardagen) kan Emma geen lijst tonen.
Kan ik dit ook in het Engels vragen?
Ja! Emma begrijpt zowel Nederlands als Engels, bijvoorbeeld: expiring quotes.
Hoe actueel zijn de gegevens? Alle gegevens komen direct uit je CRM en zijn realtime.
Quote Expiration – Offerte Follow-up
1. Overzicht
Gebruik de functie 'Offerte Follow-up' om sneller en slimmer te werken binnen quote expiration. Met deze functie helpt Emma je om snel en eenvoudig relevante informatie op te vragen via de chatfunctie. Door natuurlijke taal te gebruiken, krijg je overzichtelijke en actiegerichte antwoorden.
2. Voorwaarden
Je hoeft niets extra’s te installeren of te activeren. Zorg er alleen voor dat je relevante data in je CRM staat, zoals verjaardagen, contactgegevens of taken.
3. Stap-voor-stap instructies
- Open Emma via het CRM-dashboard.
- Typ een van de volgende commando’s in de chat:
- "offerte follow-up"
- "offerte herinneringen"
- "quote follow-up"
- Emma toont automatisch het relevante overzicht, inclusief:
- Chatvenster
- Resultaat met knoppen
- [BUTTON:Openen]
- 📊 Emoji
- Gebruik de knoppen (zoals
[BUTTON:Openen]) om direct door te klikken naar het juiste onderdeel.
4. Tips & Best Practices
- Stel herhalingstaken in voor terugkerende acties.
- Gebruik emoji’s als visuele hint om snel te scannen op type informatie.
- Combineer deze functie met dagstart of follow-up routines.
5. Veelgestelde vragen
Wat als ik geen resultaten krijg? Controleer of de gevraagde data aanwezig is in je CRM. Zonder gegevens (zoals taken of verjaardagen) kan Emma geen lijst tonen.
Kan ik dit ook in het Engels vragen?
Ja! Emma begrijpt zowel Nederlands als Engels, bijvoorbeeld: quote follow-up.
Hoe actueel zijn de gegevens? Alle gegevens komen direct uit je CRM en zijn realtime.
Quote Expiration – Offerte Conversie
1. Overzicht
Gebruik de functie 'Offerte Conversie' om sneller en slimmer te werken binnen quote expiration. Met deze functie helpt Emma je om snel en eenvoudig relevante informatie op te vragen via de chatfunctie. Door natuurlijke taal te gebruiken, krijg je overzichtelijke en actiegerichte antwoorden.
2. Voorwaarden
Je hoeft niets extra’s te installeren of te activeren. Zorg er alleen voor dat je relevante data in je CRM staat, zoals verjaardagen, contactgegevens of taken.
3. Stap-voor-stap instructies
- Open Emma via het CRM-dashboard.
- Typ een van de volgende commando’s in de chat:
- "offerte conversie"
- "open offertes"
- "quote conversion"
- Emma toont automatisch het relevante overzicht, inclusief:
- Chatvenster
- Resultaat met knoppen
- [BUTTON:Openen]
- 📊 Emoji
- Gebruik de knoppen (zoals
[BUTTON:Openen]) om direct door te klikken naar het juiste onderdeel.
4. Tips & Best Practices
- Stel herhalingstaken in voor terugkerende acties.
- Gebruik emoji’s als visuele hint om snel te scannen op type informatie.
- Combineer deze functie met dagstart of follow-up routines.
5. Veelgestelde vragen
Wat als ik geen resultaten krijg? Controleer of de gevraagde data aanwezig is in je CRM. Zonder gegevens (zoals taken of verjaardagen) kan Emma geen lijst tonen.
Kan ik dit ook in het Engels vragen?
Ja! Emma begrijpt zowel Nederlands als Engels, bijvoorbeeld: quote conversion.
Hoe actueel zijn de gegevens? Alle gegevens komen direct uit je CRM en zijn realtime.
Quote Expiration – Tijdgebaseerde Offertes
1. Overzicht
Gebruik de functie 'Tijdgebaseerde Offertes' om sneller en slimmer te werken binnen quote expiration. Met deze functie helpt Emma je om snel en eenvoudig relevante informatie op te vragen via de chatfunctie. Door natuurlijke taal te gebruiken, krijg je overzichtelijke en actiegerichte antwoorden.
2. Voorwaarden
Je hoeft niets extra’s te installeren of te activeren. Zorg er alleen voor dat je relevante data in je CRM staat, zoals verjaardagen, contactgegevens of taken.
3. Stap-voor-stap instructies
- Open Emma via het CRM-dashboard.
- Typ een van de volgende commando’s in de chat:
- "offertes deze week"
- "offertes vandaag"
- "quotes today"
- Emma toont automatisch het relevante overzicht, inclusief:
- Chatvenster
- Resultaat met knoppen
- [BUTTON:Openen]
- 📊 Emoji
- Gebruik de knoppen (zoals
[BUTTON:Openen]) om direct door te klikken naar het juiste onderdeel.
4. Tips & Best Practices
- Stel herhalingstaken in voor terugkerende acties.
- Gebruik emoji’s als visuele hint om snel te scannen op type informatie.
- Combineer deze functie met dagstart of follow-up routines.
5. Veelgestelde vragen
Wat als ik geen resultaten krijg? Controleer of de gevraagde data aanwezig is in je CRM. Zonder gegevens (zoals taken of verjaardagen) kan Emma geen lijst tonen.
Kan ik dit ook in het Engels vragen?
Ja! Emma begrijpt zowel Nederlands als Engels, bijvoorbeeld: quotes today.
Hoe actueel zijn de gegevens? Alle gegevens komen direct uit je CRM en zijn realtime.