Overzicht Bedrijven
Hier houd je alle informatie over je klanten, prospects en andere relaties netjes bij.
Hulp bij Overzicht Bedrijven
Hier leg ik je stap voor stap uit wat je op deze pagina kunt doen. Hier houd je alle informatie over je klanten, prospects en andere relaties netjes bij.
1. Wat je hier kunt doen
Dit is je centrale plek om al je bedrijfsrelaties te beheren. Waarom is dit handig? Nou, zo zie je in één oogopslag met wie je contact hebt en wat de belangrijkste gegevens zijn. Je vindt hier de adressen, contactpersonen, notities en alle taken die je voor ze hebt ingepland. Zo houd je overzicht over al je klanten en vergeet je nooit meer een belangrijke afspraak!
2. Belangrijkste onderdelen
Op deze pagina zie je een handig overzicht van alle bedrijven in je systeem.
- De lijst met Bedrijven – Dit is de grote tabel in het midden. Hier zie je direct de naam, de sector, de vestiging en wanneer het bedrijf is toegevoegd of voor het laatst gewijzigd.
- Zoekbalk – Boven de lijst kun je supersnel zoeken op de bedrijfsnaam.
- + Voeg toe knop – Helemaal rechtsboven is deze oranje knop waarmee je direct een nieuw bedrijf in je systeem zet. Heel efficiënt!
- Detailpagina – Klik op een bedrijfsnaam of op de puntjes (
...) en dan op Bekijken om de volledige bedrijfspagina te openen. Hier staat écht alle info bij elkaar.
3. Acties die je kunt uitvoeren
Je kunt hier een paar belangrijke dingen doen om je overzicht up-to-date te houden:
- + Voeg toe – Hiermee zet je een nieuw bedrijf in het systeem.
- Filteren – Klik op de knop Filter om de weergave aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld filteren op Sector of op de status van het Koolstofdoor beleid. Handig, hè? Zo zie je precies wat je wilt zien!
- Een bedrijf bekijken – Klik op de naam in de lijst om naar de detailpagina te gaan. Hier zie je alle gekoppelde personen, adressen en taken.
- Taak aanmaken – Op de detailpagina van een bedrijf kun je rechtsboven via Taak aanmaken direct een actiepunt voor dit bedrijf inplannen.
4. Velden of instellingen
Zodra je de detailpagina van een bedrijf opent, kun je veel nuttige informatie toevoegen. Dit zijn de belangrijkste dingen die je kunt beheren:
- Personen toevoegen: Klik op Persoon toevoegen om contactpersonen aan het bedrijf te koppelen. Zo heb je direct de juiste naam, functie en telefoonnummer bij de hand.
- Adressen toevoegen: Met Adres toevoegen registreer je alle locaties, zoals het Hoofdadres of een Factuuradres. Vergeet het juiste type (Adrestype) niet te kiezen!
- Contactpunten toevoegen: Dit zijn de telefoonnummers en e-mailadressen. Je kunt aangeven welk contactpunt primair is, dat is het belangrijkste contactmiddel.
- Activiteiten bijhouden: Onderaan vind je de sectie Activiteiten met tabbladen voor Taken (wat moet nog gebeuren), Notities (wat is er besproken) en Activiteiten (wat is er gebeurd).
5. Tips van Emma
✨ Gebruik de Filter-optie om direct te zien welke bedrijven bijvoorbeeld in een specifieke Sector actief zijn. Dat is veel sneller dan alles handmatig doorlopen!
6. Veelgestelde vragen
- Kan ik de kolommen in het overzicht aanpassen? De kolommen zijn vast, maar je kunt de tabel sorteren door op de kolomtitel te klikken (bijvoorbeeld op Aangemaakt of Sector).
- Wat is het verschil tussen 'Personen' en 'Contactpunten'? Personen zijn de individuele mensen met wie je praat (bijvoorbeeld Jan Jansen, de CEO). Contactpunten zijn de contactgegevens, zoals zijn e-mailadres of telefoonnummer.