Overzicht (Dashboard)
Een compleet overzicht van je sales, taken en de laatste activiteiten, zodat je in één oogopslag weet hoe je ervoor staat en wat je vandaag moet doen.
Hulp bij Overzicht (Dashboard)
Hier leg ik je stap voor stap uit wat je op deze pagina kunt doen. Een compleet overzicht van je sales, taken en de laatste activiteiten, zodat je in één oogopslag weet hoe je ervoor staat en wat je vandaag moet doen.
1. Wat je hier kunt doen
Dit is je centrale plek in het CRM. Je ziet hier in één oogopslag hoe je salespipeline ervoor staat, welke taken je nog moet oppakken en wat er recentelijk in het systeem is gebeurd. Dit is superhandig, want zo weet je precies wat je prioriteiten zijn voor de dag en houd je overzicht over alle belangrijke contacten en deals.
2. Belangrijkste onderdelen
Op deze pagina zie je verschillende blokken met informatie:
- Algemene Overzichtskaarten – Helemaal bovenaan zie je de belangrijkste cijfers van de geselecteerde periode, zoals het aantal Bedrijven, Contacten, Taken en Notificaties.
- Wat wil je vandaag doen? – Dit is de snelkoppeling-balk. Je klikt hier direct op de actie die je wilt uitvoeren, bijvoorbeeld een nieuwe taak aanmaken of je pijplijn bekijken. Handig, hè?
- Sales Pipeline Overzicht – Hier zie je de gezondheid van je deals. Je ziet de totale waarde van alle actieve deals en hoeveel deals nog aandacht nodig hebben.
- Laatste activiteiten – Zo zie je wie wat heeft gedaan en wanneer. Je krijgt een chronologisch overzicht van alle interacties, notities en e-mails die in het systeem zijn gelogd.
- Mijn taken – Een directe blik op de taken die aan jou zijn toegewezen en die in beweging zijn. Zo vergeet je nooit meer een follow-up!
- Recente bedrijven / contacten – De lijst met bedrijven en personen die het laatst zijn bewerkt.
3. Acties die je kunt uitvoeren
Je kunt vanaf dit scherm heel snel actie ondernemen.
- Datumkiezer (rechtsboven) – Klik op de datum om de periode aan te passen. Je ziet dan direct de overzichtskaarten en salesstatistieken voor die specifieke periode.
- Bedrijf toevoegen – Maak direct een nieuw bedrijf aan in het CRM.
- Contact toevoegen – Voeg snel een nieuwe persoon of contactpersoon toe.
- Taak toevoegen – Maak een taak voor jezelf of een collega aan. Dit is ideaal voor een herinnering om later nog even te bellen of mailen.
- Deal toevoegen – Start direct met een nieuwe deal in je salespipeline.
- Pijplijn bekijken – Ga meteen naar het volledige overzicht van al je lopende deals.
- Klikken op een statistiek – Door op een van de cijfers te klikken, zoals de totale waarde of de dealgezondheid, zie je een gedetailleerde analyse aan de rechterkant van je scherm. Zo duik je makkelijk de diepte in!
4. Velden of instellingen
Op het Dashboard zelf zijn er geen invulvelden of instellingen, behalve de Datumkiezer bovenaan (zie Acties). Alle informatie op deze pagina is een overzicht van de data die je elders in het CRM invoert (bijvoorbeeld bij Bedrijven, Personen of Taken).
5. Tips van Emma
✨ Als je een van de cijfers in het Sales Pipeline Overzicht aanklikt, zoals de Conversie trend of de Deal gezondheid, verschijnt er een handig analysepaneel aan de rechterkant. Dit paneel geeft je snel inzicht in de details zonder dat je de pagina hoeft te verlaten. Perfect voor snelle checks!
6. Veelgestelde vragen
Waarom staat er 0.0% bij 'Conversie trend'? Dit getal is het verschil met de vorige periode. Als je deze periode nog geen deals hebt binnengehaald, dan is er nog geen trend ten opzichte van de vorige periode. Zodra je eerste deals binnen zijn, zie je hier de groei!
Waarom is het belangrijk om op de 'Deal gezondheid' te letten? Als de dealgezondheid laag is, betekent dit dat je al een tijdje geen contact meer hebt gehad met deze deals. Klik op het cijfer om te zien welke deals extra aandacht nodig hebben, zodat je ze niet vergeet!