Overzicht taken
Hier zie je een overzicht van al je openstaande taken. Je kunt ze filteren, sorteren of direct een nieuwe taak toevoegen.
Hulp bij Overzicht taken
Hier leg ik je stap voor stap uit wat je op deze pagina kunt doen. Dit overzicht helpt je al je taken te beheren.
1. Wat je hier kunt doen
Het Takenoverzicht is jouw persoonlijke to-do-lijst voor alle acties die je moet uitvoeren. Je ziet in één oogopslag welke taken je nog hebt, wat de status is en wanneer de deadline is. Zo houd je overzicht en zorg je ervoor dat je niets mist in je dagelijkse werk. Of je nu een klant moet nabellen of een document moet versturen, hier vind je het allemaal.
2. Belangrijkste onderdelen
Je ziet een paar belangrijke elementen op deze pagina:
- Zoekbalk – Om snel een taak op titel te vinden.
- Filters – Om de takenlijst aan te passen op basis van status, prioriteit of andere criteria.
- Tabelweergave – De standaard weergave met kolommen voor Status, Prioriteit, Deadline en wie de taak heeft Toegevoegd.
- Bordweergave (Kanban) – Een visuele weergave waarbij je de taken in kolommen ziet, gesorteerd op status (Open, In Progress, Completed).
3. Acties die je kunt uitvoeren
Er zijn een paar belangrijke handelingen die je hier kunt doen:
- + Voeg toe – Met de knop rechtsboven maak je direct een nieuwe taak aan. Zo simpel is het!
- Filters – Klik op Filters om een takenlijst op maat te maken, bijvoorbeeld alleen de taken met Hoog als prioriteit en de status In uitvoering. Klik daarna op Filters toepassen. Handig, hè?
- Sorteren – In de tabelweergave kun je op de kolomtitels klikken (Status, Prioriteit, Deadline, enz.) om de takenlijst te sorteren.
- Taak bewerken – Klik op een taak om de details te bekijken en aan te passen, zoals de beschrijving, status of deadline. Klik op Opslaan om je wijzigingen te bewaren.
- Taak verwijderen – In het bewerkvenster van een taak vind je de knop Verwijderen. Je moet de verwijdering nog bevestigen in een pop-up.
- Taak verplaatsen – In de bordweergave (Kanban) kun je taken eenvoudig van de ene statuskolom naar de andere slepen om de status te wijzigen.
4. Velden of instellingen
Als je een nieuwe taak aanmaakt of een bestaande bewerkt, kom je de volgende velden tegen:
- Taak titel – Een korte, duidelijke naam voor wat er moet gebeuren.
- Beschrijving – Ruimte voor meer details en achtergrondinformatie over de taak.
- Status – De huidige fase van de taak. Je kunt kiezen uit Open, In uitvoering of Voltooid.
- Prioriteit – Geeft aan hoe urgent de taak is. Je kunt kiezen uit Medium, Hoog, of Laag.
- Einddatum – De deadline voor de taak.
- Toegewezen aan – De collega aan wie de taak is toegewezen.
- Gekoppeld aan – Je kunt de taak koppelen aan een entiteit, zoals een bedrijf, contactpersoon of deal.
5. Tips van Emma
💡 "Gebruik de Bordweergave om je taken visueel te beheren! Je sleept een taak heel makkelijk van de kolom 'In Progress' naar 'Completed' als je klaar bent. Dat werkt lekker snel!"
6. Veelgestelde vragen
- Hoe kan ik snel mijn 'Hoge' prioriteit taken zien? Klik op de knop Filters, selecteer Hoog bij Prioriteit en klik op Filters toepassen.
- Kan ik de taken in een lijst- of bordweergave bekijken? Ja, je kunt rechtsboven eenvoudig wisselen tussen de Tabel- en Bordweergave (Kanban).