Hulp bij Facturen
Op de Facturen-pagina vind je een compleet overzicht van alle facturen die je hebt gemaakt, zodat je altijd weet wat de status is van je openstaande betalingen en wat je inkomsten zijn.
Hulp bij Facturen
Hier leg ik je stap voor stap uit wat je op deze pagina kunt doen. Op de Facturen-pagina vind je een compleet overzicht van alle facturen die je hebt gemaakt, zodat je altijd weet wat de status is van je openstaande betalingen en wat je inkomsten zijn.
1. Wat je hier kunt doen
Dit onderdeel is er om je een volledige en actuele lijst van al je verzonden en concept facturen te geven. Zo houd je overzicht over je financiën, kun je zien welke facturen betaald zijn en welke nog openstaan, en kun je snel een actie ondernemen, zoals een betaling registreren of een herinnering sturen. Handig, hè?
2. Belangrijkste onderdelen
De pagina is overzichtelijk ingedeeld:
- Lijst met facturen: De kern van de pagina, waarin je alle details van elke factuur ziet (nummer, titel, klant, bedrag, status, en vervaldatum).
- Zoekbalk: Direct bovenaan om snel een specifieke factuur te vinden door bijvoorbeeld een nummer of naam in te typen.
- Filters: Hiermee pas je de lijst aan op basis van status, periode, klant, en meer.
- + Nieuwe factuur-knop: Rechtsboven om direct een nieuwe factuur aan te maken.
3. Acties die je kunt uitvoeren
Je kunt verschillende belangrijke handelingen uitvoeren vanuit dit overzicht:
- + Nieuwe factuur – Maak een gloednieuwe factuur aan.
- Zoeken – Typ de naam van een klant of een factuurnummer in om direct de juiste factuur te vinden.
- Filters – Klik op de knop om de lijst te filteren. Zo kun je bijvoorbeeld alleen de facturen die de status 'Onderweg' (verstuurd maar nog niet betaald) hebben, bekijken of filteren op een bepaalde klant of periode.
- Meer opties (Drie puntjes-icoon) – Dit icoon rechts van elke factuur opent een menu waarmee je de factuur kunt Bekijken, Bewerken of een Betaling registreren om de status bij te werken. Je kunt ook een PDF-versie downloaden of de factuur kopiëren.
4. Velden of instellingen
Als je een nieuwe factuur aanmaakt of een bestaande bewerkt, zijn dit de belangrijkste velden die je tegenkomt:
- Titel van de factuur – Een korte, duidelijke omschrijving van waar de factuur over gaat (bijvoorbeeld: "Marketing diensten Q3").
- Status – Geeft aan of de factuur een Concept, Verstuurd ('Onderweg'), of Betaald is.
- Factuurdatum – De datum waarop de factuur is opgesteld.
- Betalingstermijn (dagen) – Het aantal dagen dat de klant heeft om te betalen (standaard is vaak '30' dagen).
- Relaties – Koppel de factuur aan de juiste Bedrijf of Persoon (de klant).
- Regelitems – De producten of diensten die je in rekening brengt, inclusief Aantal, Prijs per stuk, een eventuele Korting, en het BTW-percentage.
5. Tips van Emma
✨ Wist je dat je een factuur als Concept kunt opslaan als je nog niet alle details compleet hebt? Zo kun je later verder werken. Pas als je hem verstuurt, verandert de status naar 'Onderweg'!
💡 Gebruik het filter op Periode om snel een overzicht te krijgen van al je inkomsten van het afgelopen kwartaal of jaar. Zo heb je je boekhouding altijd op orde!
6. Veelgestelde vragen
- Hoe registreer ik een betaling? Zoek de factuur op, klik op de drie puntjes, en kies Betaling registreren. Je vult het betaalde bedrag en de betaalmethode in, en de factuurstatus wordt bijgewerkt.
- Kan ik een factuur als PDF versturen? Ja, klik op de drie puntjes bij de factuur en kies voor PDF om hem te downloaden.